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全球物联网发显现状和态势,产业爆发前的战略机遇

标签:全球,联网,显现,现状,态势,产业,爆发,前的,战略  2018-6-29 11:12:26  预览

(一)全球物联网发展进入新阶段,当前正处于产业爆发前的战略机遇期

2013年-2017年,全球物联网市场规模由398亿美元增加至798亿美元,2018年将达到1036亿美元,团体规模呈现加速扩张趋势。预计到2020年,全球联网设备数量将达到260亿个,年复合增加率达到20%;全球联网设备带来的数据将达到44ZB,这一数据将是2012年的22倍,年复合增加率48%。据预计,2020年世界总人口将处于73亿和85亿人的区间,假如按70%的互联网渗透率计算,2020年全球互联网人数规模将在51亿和60亿之间。

图1:2013-2018年全球物联网市场规模及展望图(单位:亿美元)

 

图2:2013年-2020年全球物联网设备数量及展望图(亿台)

 

1、技术提高和产业的渐渐成熟推动物联网发展进入新阶段。一是产业成熟度提拔促使物联网部署成本赓续降落。相比10年前,全球物联网处理器价格降落98%,传感器价格降落54%,成本的降低为物联网大规模部署提供了基础。二是联网技术赓续突破。目前在全球范围内低功率广域网(LPWAN)技术快速鼓起并渐渐商用,面向物联网广覆盖、低时延场景的5G技术标准化进程加速,同时工业以太网、LTE-V、短距离通讯技术等相关通讯技术也取得明显进展。三是数据处理技术与能力显明提拔。随着大数据团体技术体系的基本形成,信息提取、知识体现、机器学习等人工智能研究方法和应用技术发展敏捷。四是产业生态构建所需的关键能力加速成熟。云计算、开源软件等有用降低了企业构建生态的门槛,推动全球范围内水平化物联网平台的鼓起和物联网操作系统的提高。

2、产业要素的完整和发展条件的成熟推动物联网发展进入新的阶段。这一阶段物联网重要特性是:一是平台化服务。行使物联网平台打破垂直行业的“应用孤岛”,促进大规模开环应用的发展,形成新的业态,实现服务的增值化。同时行使平台对数据的汇聚,在平台上挖掘物联网数据价值,衍生新的应用类型和应用模式。二是泛在化连接。广域网和短距离通讯技术的赓续应用推动更多的传感器设备接入网络,为物联网提供大范围、大规模的连接能力,实现物联网数据实时传输与动态处理。三是智能化终端。一方面是传感器等底层设备自身向着智能化的方向发展,另一方面通过引入物联网操作系统等软件,降低底层面向异构硬件开发的难度,支撑不同设备之间的本地化协同,并实现面向多应用场景的天真配置。

(二)全球抓抢物联网产业机遇意向凸起,物联网发展处于产业生态的关键布局期

1、在当局层面,各国高度正视物联网新一轮发展带来的产业机遇。其中,美国以物联网应用为核心的“伶俐地球”计划、欧盟的十四点举措计划、日本的“U-Japan计划”、韩国的“IT839战略”和“u-Korea”战略、新加坡的“下一代I-Hub”计划、台湾的“U-Taiwan”计划等都将物联网作为当前发展的紧张战略目标。资本市场同样看好物联网发展前景,对从事物联网相关公司的投资持续增长。自2012年以来,物联网领域创业企业融资达到1260亿美元。2015年以来,工业相关投资增加敏捷,成为最热门的物联网投资领域。

2、在产业层面,产业巨头纷纷制订其物联网发展战略,通过并购、合作等体例快速进行重点行业和产业链关键环节的布局,意图争取物联网将来发展的战略导向。2015年5月,华为公司公开“1+2+1”的物联网发展战略,明确了向物联网进军的发展战略;同年10月微软公司正式发布物联网套件Azure IOT Suite,帮忙企业简化物联网在云端应用部署及管理;2016年3月楼顶大字制作,思科公司以14亿美元并购物联网平台提供商Jasper,并成立物联网事业部;7月,软银公司以322亿美金收购ARM,明确透露表现看好ARM在物联网时代的发展前景;12月百度搜索排行,谷歌对外宣布物联网操作系统Android Things的开发者预览版本,并更新其“Weave”协议。除此之外,亚马逊、苹果、Intel、国民、SAP、IBM、阿里巴巴、腾讯、百度、GE、AT&T等全球着名企业均从不同环节布局物联网,产业大规模发展的条件正快速形成,将来2-3年将成为物联网产业生态发展的关键时期。

(三)传统产业智能化升级和规模化消耗市场的鼓起推动物联网创新突破和应用加深

从物联网概念鼓起发展至今,各类应用长时间并存,并成波次、接力式推进物联网的发展。以2018年为例,工业/制造业将成为物联网领域付出占比最大的产业,预计付出金额将达到1890亿美元,占总体比重为24.47%;运输业和车联网、智能建筑等跨产业物联网的付出金额将分别达到850亿美元和920亿美元;消耗者物联网付出金额将达620亿美元,位居第五大产业类别,重要应用包括智能家庭、家庭自动化以及智能家电。

图3:2018年各领域物联网应用付出分布图

1、工业/制造业等传统产业的智能化升级成为推动物联网突破创新的紧张契机。随着世界经济下行压力的增长和新技术变革的出现,各国积极应对新一轮科技革命和产业变革带来的挑衅,美国“先辈制造业伙伴计划”、德国“工业4.0”、中国“中国制造2025”等一系列国家战略的提出和实施,其根本出发点在于抢占新一轮国际制造业竞争制高点。工业/制造业转型升级将推动在产品、设备、流程、服务中物联网感知技术应用,网络连接的部署和基于物联网平台的营业分析和数据处理,加速推动物联网突破创新。

2、规模化消耗市场的鼓起加速物联网的推广。目前车联网、伶俐城市(社会公共事业、公共管理)、智能家居、智能硬件、智能安防等成为当前物联网发展的热点领域。

三、中国物联网发显现状

在我国,物联网概念的前身是传感网。中国科学院早在1999年就启动了传感网技术的研究,并取得了一系列的科研成果。2009年以后,国内出现了对物联网技术进行集中研究的浪潮;2010年物联网被写入了当局工作报告,发展物联网提拔到发展战略高度。“十二五”时期,我国在物联网发展政策环境、技术研发、标准研制、产业培育以及行业应用方面取得了明显成绩,物联网应用推广进入实质阶段,示范效应显明;“十三五”规划纲要明确提出“发展物联网开环应用”,将致力于增强通用协媾和标准的研究,推动物联网不偕行业不同领域应用间的互联互通、资源共享和应用协同。近年来,在“中国制造2025”、“互联网+”等战略带动下,物联网产业呈现蓬勃生机。

(一)生态体系渐渐完美

随着技术、标准、网络的赓续成熟,物联网产业正在进入快速发展阶段,2017年产业规模已突破11000亿元,复合增加率达到25%,形成了完备的产业链条,涌现诸多良好的芯片、终端、设备生产商以及解决方案提供商。

从我国物联网产业链中各层级发展成熟度来看:设备层当前已进入成熟期。其中M2M服务、中高频RFID、二维码等产业环节具有肯定上风,但基础芯片设计、高端传感器制造及智能信息处理等高端产品仍依靠进口。目前,我国从事传感器的研制、生产和应用的企业有2000多家,市场销售额突破1000亿,但小型企业占比超过七成,产品以低端为主。高端产品进口占比较大,其中传感器约60%,传感器芯片约80%,MEMS芯片基本100%进口。连接层(包括通讯芯片模块及网络传输)在国内发展较为成熟,竞争度较为集中。其中华为海思、复兴物联等开发的面向物联网的通讯模块,在国际市场竞争力凸起。平台层分为网络运营和平台运营。其中,网络运营重要是三大电信运营商,平台运营相对于国外IBMPTCJasper等巨头,我国仍处于起步阶段,还尚未出现平台层巨头。应用层当前处于成长期。随着上述基础设施的赓续完美,物联网对工业、交通、安防等各行业应用渗透赓续进步,应用市场将成为物联网最大细分市场。其中智能制造、车联网、消耗智能终端市场等已形成肯定的市场规模,均处于成长期。

(二)市场规模敏捷增加

我国物联网产业规模从2009年1700亿元跃升至2017年11860亿元,年复合增加率超过25%。将来几年,我国物联网市场仍将保持高速增加态势。预计到2022年,中国物联网团体市场规模在3.1万亿元,年复合增加率在22%左右,并将在智能穿戴设备、无人机等领域出现龙头企业。

图4:2013-2018我国物联网产业规模及展望(单位:亿元)

2016年底,移动物联网连接数为1.4亿,其中M2M应用终端数量超过1亿,占全球总量的31%。预计到2020年,M2M连接数有望达到3.36亿,年复合增加率约为29%,而LPWAN技术将另外提供7.3亿连接,使得全市场连接总数达到10亿。

(三)行业应用领域加速突进

现阶段,国家物联网正广泛应用于电力、交通、环保、物流、工业、医疗、水利、安防、电力等领域,并形成了包含芯片和元器件、设备、软件、系统集成、电信运营、物联网服务在内的较为完美的产业链体系,为诸多行业实现邃密化管理提供了有力的支持辽宁人事考试网首页,大大提拔了管理能力和水平,改变了行业运行模式。在这些领域,涌现出一批较强实力物联网领军企业,初步建成一批共性技术研发、检验检测、投融资、标识解析、成果转化、人才培训、信息服务等公共服务平台。

(四)标准体系局部取得突破

近年来,我国在物联网国际标准化中的影响力赓续提拔,国内越来越多企业开始积极参与国际标准的制订工作,我国已经成为ITU响应物联网工作组的主导国之一,并牵头制订了首个国际物联网总体标准——《物联网概览》。我国相关企业和单位一向深入参与3GPPMTC相关标准的制订工作。标准体系方面,制订了物联网综合标准化体系指南,梳理标准项目共计900余项,物联网参考架构、智能制造、电子健康指标评估、物联网语义和大数据等多个我国主导的国际物联网分布。国内标准研制方面,我国对传感器网络、传感器网络与通讯网融合、RFID、M2M、物联网体系架构等共性标准的研制赓续深化。

(五)创新成果赓续涌现

目前,国内在物联网领域已经建成一批重点实验室,汇聚整合多行业、多领域的创新资源,基本覆盖了物联网技术创新各环节,物联网专利申请数量逐年增长,2016年达到7872件。2017年,工信部确定正式组建组网方案及推广计划,国内三大基础电信企业均已启动窄带物联网(NB-IOT)网络建设,将渐渐实现全国范围广泛覆盖,NB-IOT发展在国际话语中的主导权赓续进步。2017年,中国移动、中国电信、中国联通分别计划新增物联网用户1亿、0.25亿、0.2亿,累计总用户分别达到2亿、0.47亿、0.63亿户,全网基站规模超过40万站,一批省市已经开始了商用网络。江西鹰潭、福建福州等许多地方当局都支撑NB-IOT发展,正在推进数十万台基于NB-IOT的智能水表部署;西藏正在尝试将NB-IOT网络引入到牦牛市场。

图5:2017年三大基础电信企业NB-IOT建设工作

(六)产业集群上风突显

目前,我国物联网产业发展渐渐呈现集群性、区域性的分布特性,已初步形成环渤海、长三角、泛珠三角以及中西部地区四大区域集聚发展的空间格局,并建立起无锡、重庆、杭州、福州四个国家级物联网产业发展示范基地和多个物联网产业基地,围绕北京、上海、无锡、杭州、广州、深圳、武汉、重庆八大城市建立产业联盟和研发中心。以无锡示范区为例,2017年无锡物联网企业超过2000家,物联网产业业务收入约2500亿元,无锡企业累计牵头和参与制订的物联网国际、国家标准52项,承接的物联网工程遍及30个国家400多座城市,无锡已经成为全国首个物联网全域覆盖的地级市,成为中国乃至世界物联网发展最具活力的地区之一。

各区域产业集聚各有特色,物联网应用发展各有侧重,产业领域和公共服务保持和谐发展。其中,环渤海地区是中国物联网产业紧张的研发、设计、设备制造及系统集成基地;中西部地区物联网产业发展敏捷,各重点省市纷纷结合自身上风,布局物联网产业,抢占市场先机;长三角地区物联网产业发展重要定位于产业链高端环节,从物联网软硬件核心产品和技术两个关键环节入手,实施标准与专利战略,形成全国物联网产业核心,促进龙头企业的培育和集聚;泛珠三角地区是国内电子整机的紧张生产基地,电子信息产业链各环节发展成熟。

四、我国物联网行业发展趋势

(一)从行业团体发展态势来看,国内物联网行业将来应用的广度和效益更加伟大

随着连网设备技术的提高、标准体系的成熟以及政策的推动,物联网应用领域在赓续拓宽,新的应用场景将赓续涌现。将来几年内,我国物联网产业将在智能电网、智能家居、数字城市、智能医疗、智能物流、车用传感器等领域率先普及,预计将实现三万亿的总产值,成为产业革命紧张的推动力。

1、智能物流将成为行业发展趋势。目前,我国物流成原形当于GDP的16%,而美国通过大规模应用智能物流将物流成本占比降到10%以下。因此,在物流管理领域应用物联网,对于大幅降低物流成本、促进物流信息技术相关的标准化体系建设、建立依托在集成化物联网信息平台基础之上的当代物流系统意义庞大。预计到2020年,我国物联网在物流领域的市场规模将达到2802亿元,较2016年翻一番。

2、物联网智能医疗前景看好。目前,医疗卫生信息化是国家信息化发展的重点,已纳入“十三五”国家网络安全和信息化建设重点,将实现重点突破。将来几年,我国医疗信息化规模将持续增加,预计到2021年医疗信息化规模将超过870亿元,物联网在智能医疗市场规模的年复合增加率将维持在20%左右。医疗物联网将来在医疗领域的应用模式重要有以下几个方面:

图6:物联网在医疗领域应用模式

3、智能家居领域将迎来较快发展机遇。预计在“十三五”期间,国内物联网在家居领域需求规模将继承迎来较快发展机遇,分外是美的、小米等企业跨界合作情势的涌现,坚定了行业快速发展的信念。预计到2021年物联网在智能家居市场规模能突破500亿元。

4、车联网发展更加成熟。目前北京人事考试网,车联网市场内生动力壮大,相关技术标准日趋成熟,周全推广的各方面条件基本具备,将成为物联网应用的率先突破方向。预计2020年汽车网联化将与汽车智能化交汇融合。

(二)按区域结构分析,国内物联网分工协作格局进一步显明

目前,国内物联网产业已初步形成环渤海、长三角、泛珠三角以及中西部地区等四大区域集聚发展的总体产业空间格局。将来中国物联网产业空间演变将呈现出三大趋势:

1、产业发展“多点开花”,热点地区将赓续涌现。天津、昆明、宁波等城市将物联网产业作为本地区重点发展的产业领域。吉林、山西、河南、湖南、贵州等省,以及合肥、厦门、大连等城市,也在积极谋划本地区物联网产业的发展。

2、产业分布“迅亿捷燎原”,二、三网络综合布线城市纷纷投身物联网产业发展。徐州、佛山、四川双流县、河北固安县、山东微山县等市县开始积极培育发展物联网产业。

3、产业演变“合纵连横”,区域分工将进一步展现。目前,国内物联网产业分布呈现相对集中的态势,随着将来国内物联网产业规模的赓续强大,以及应用领域的赓续拓展,产业链之间的分工与整合也将随之进行,区域之间的分工协作格局也将进一步展现。

(三)按技术应用来看,物联网与5G、大数据、云计算、人工智能、区块链等新一代信息技术的融合进一步加深

作为新一代信息技术的紧张组成部分,物联网的跨界融合、集成创新和规模化发展,在促进传统产业转型升级方面起到了伟大的作用。当前,NB-IOT、5G、人工智能(AI)、云计算、大数据、区块链、边缘计算等一系列新的技术和题材将赓续地注入物联网领域,助力“物联网+行业应用”快速落地,促使物联网在工业、能源、交通、医疗、新零售等领域赓续普及,也催生了智能门锁、智能音箱、无人机等诸多单品成为物联网的新应用。将来几年,人工智能、区块链、大数据、云计算等和物联网的关系将会被理顺,进而构建出一个新的、泛在的智能ICT(信息、通讯和技术)基础设施,应用于全社会和行业。同时,随着物联网的强大,安全题目将被提上日程。